Cómo conseguir la firma de un presupuesto online, sin imprimirlo

Tu cliente te dice que sí por teléfono, pero aun así necesitas el presupuesto firmado. Imprimirlo, firmarlo y escanearlo lleva tiempo, y el escaneo se pierde entre correos. Con una solicitud de firma online, tu cliente firma en un enlace desde el móvil o el ordenador, y el registro de la firma queda junto al presupuesto en QuickBilling.

Revisa el presupuesto antes de enviarlo

Una firma solo es tan clara como el documento que cubre. Revisa primero las partidas, el total, las líneas de impuestos y la moneda. El registro de la firma guarda una huella del presupuesto tal como se envió, así que siempre puedes mostrar qué versión se firmó.

Envía la solicitud de firma

• Abre el presupuesto y elige Solicitar firma.
• Escribe el nombre y el correo de la persona que firma. El nombre que escriba debe coincidir con este nombre.
• Elige cuánto tiempo estará abierta la solicitud. Activa la opción de correo para enviarla por correo, o copia el enlace y envíalo por otro medio.

Lo que ve tu cliente

Tu cliente abre el enlace en el móvil o en el ordenador. Lee el presupuesto, escribe su nombre y confirma. No hay que crear ninguna cuenta ni instalar ninguna aplicación. Cuando termina, también puede descargar el registro de la firma.

Después del sí: conviértelo en factura

Un presupuesto aceptado ofrece Convertir en factura. No se convierte solo: tú decides el día en que facturas. Hasta entonces, el presupuesto queda como está.

Guarda el registro junto al trabajo

El registro de la firma recoge lo ocurrido: el nombre escrito, la hora, la dirección IP, el dispositivo y la huella del presupuesto. Descárgalo y guárdalo junto al presupuesto y la factura, para que todo el trabajo esté en un solo sitio.