Comment obtenir un devis signé en ligne, sans l’imprimer

Votre client vous dit oui au téléphone, mais il vous faut quand même le devis signé. L’imprimer, le signer et le scanner prend du temps, et le scan se perd dans une chaîne de courriels. Avec une demande de signature en ligne, votre client signe via un lien depuis son téléphone ou son ordinateur, et l’enregistrement de signature reste avec le devis dans QuickBilling.

Vérifier le devis avant l’envoi

Une signature ne vaut que par le document qu’elle couvre. Vérifiez d’abord les lignes, le total, les lignes de TVA et la devise. L’enregistrement de signature contient une empreinte du devis tel qu’il a été envoyé : vous pouvez toujours montrer quelle version a été signée.

Envoyer la demande de signature

• Ouvrez le devis et choisissez Demander une signature.
• Saisissez le nom et le courriel de la personne qui signe. Le nom qu’elle saisit doit correspondre à ce nom.
• Choisissez combien de temps la demande reste ouverte. Activez l’option courriel pour l’envoyer par courriel, ou copiez le lien et envoyez-le autrement.

Ce que voit votre client

Votre client ouvre le lien sur son téléphone ou son ordinateur. Il lit le devis, saisit son nom et confirme. Aucun compte à créer, aucune application à installer. Une fois terminé, il peut lui aussi télécharger l’enregistrement de signature.

Après l’accord : convertir en facture

Un devis accepté propose « Convertir en facture ». Ce n’est pas automatique : vous choisissez le jour où vous facturez. D’ici là, le devis reste tel quel.

Garder l’enregistrement avec le dossier

L’enregistrement de signature consigne ce qui s’est passé : le nom saisi, l’heure, l’adresse IP, l’appareil et l’empreinte du devis. Téléchargez-le et gardez-le avec le devis et la facture, pour que tout le dossier tienne au même endroit.