Angebot online unterschreiben lassen, ohne Ausdrucken

Ihr Kunde sagt am Telefon Ja, aber das Angebot muss trotzdem unterschrieben zurück. Ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen kostet Zeit, und der Scan geht in einer langen E-Mail-Kette verloren. Mit einer Online-Anfrage unterschreibt Ihr Kunde über einen Link, auf dem Handy oder am Computer, und das Unterschriftsprotokoll bleibt bei dem Angebot in QuickBilling.

Das Angebot vor dem Senden prüfen

Eine Unterschrift ist nur so klar wie das Dokument, das sie abdeckt. Prüfen Sie zuerst Positionen, Summe, Steuerzeilen und Währung. Das Unterschriftsprotokoll enthält einen Fingerabdruck des Angebots in der Fassung, die gesendet wurde. So können Sie jederzeit zeigen, welche Version unterschrieben wurde.

Die Unterschriftsanfrage senden

• Öffnen Sie das Angebot und wählen Sie Unterschrift anfordern.
• Tragen Sie Namen und E-Mail der unterschreibenden Person ein. Der Name, den sie eintippt, muss zu diesem Namen passen.
• Wählen Sie, wie lange die Anfrage offen bleibt. Schalten Sie die E-Mail-Option ein, um sie per E-Mail zu senden, oder kopieren Sie den Link und schicken Sie ihn auf einem anderen Weg.

Was Ihr Kunde sieht

Ihr Kunde öffnet den Link auf dem Handy oder am Computer. Er liest das Angebot, tippt seinen Namen ein und bestätigt. Es ist kein Konto anzulegen und keine App zu installieren. Danach kann er das Unterschriftsprotokoll ebenfalls herunterladen.

Nach dem Ja: in eine Rechnung umwandeln

Ein angenommenes Angebot bietet „In Rechnung umwandeln“ an. Das geschieht nicht von selbst. Sie entscheiden, an welchem Tag Sie abrechnen. Bis dahin bleibt das Angebot, wie es ist.

Das Unterschriftsprotokoll beim Auftrag ablegen

Das Unterschriftsprotokoll hält fest, was passiert ist: der eingetippte Name, Zeitpunkt, IP-Adresse, Gerät und der Fingerabdruck des Angebots. Laden Sie es herunter und legen Sie es neben Angebot und Rechnung ab. So liegt der ganze Auftrag an einer Stelle.