Podpisanie oferty online bez drukowania

Klient mówi przez telefon „tak”, a ofertę i tak trzeba mieć podpisaną. Wydrukowanie, podpisanie i ponowne zeskanowanie zajmuje czas, a skan ginie w długim łańcuchu e-maili. Przy zapytaniu o podpis online klient podpisuje z linku, z dowolnego telefonu lub laptopa, a zapis podpisu zostaje przy ofercie w QuickBilling.

Sprawdź ofertę przed wysłaniem

Podpis jest tak jasny, jak dokument, którego dotyczy. Najpierw sprawdź pozycje, sumę, linie podatku i walutę. Zapis podpisu zawiera sumę kontrolną oferty w wersji, która została wysłana, więc zawsze możesz pokazać, która wersja została podpisana.

Wyślij prośbę o podpis

• Otwórz ofertę i wybierz Poproś o podpis.
• Wpisz imię i e-mail osoby, która podpisuje. Imię, które ta osoba wpisze, musi być zgodne z tym imieniem.
• Wybierz, jak długo prośba pozostaje otwarta. Włącz opcję e-maila, żeby wysłać ją e-mailem, albo skopiuj link i wyślij go inną drogą.

Co widzi Twój klient

Klient otwiera link na telefonie lub komputerze. Czyta ofertę, wpisuje swoje imię i potwierdza. Nie trzeba zakładać konta ani instalować aplikacji. Po zakończeniu może też pobrać zapis podpisu.

Po zgodzie: przekształć w fakturę

Zaakceptowana oferta pokazuje opcję „Przekształć w fakturę”. Nie dzieje się to samo z siebie. Ty decydujesz, w którym dniu wystawiasz rozliczenie. Do tego czasu oferta pozostaje bez zmian.

Zachowaj zapis podpisu przy zleceniu

Zapis podpisu pokazuje, co się wydarzyło: wpisane imię, czas, adres IP, urządzenie i sumę kontrolną oferty. Pobierz go i przechowuj obok oferty i faktury, żeby całe zlecenie było w jednym miejscu.